Iris Henderson, en vacances dans le Tyrol, fait la connaissance d'une vieille dame charmante, miss Froy, gouvernante et professeur de musique. Elles prennent toutes les deux le même train à destination de Londres. Iris s'assoupit. A son réveil, elle constate avec surprise que miss Froy a disparu. A sa place se tient une autre femme, portant les mêmes vêtements. Les autres passagers faisant mine de ne pas se souvenir de miss Froy, Iris décide de découvrir ce qui s'est passé et s'en va quérir l'aide de Gilbert, un jeune musicologue qu'elle a rencontré à l'hôtel. Gilbert est le seul à croire aux propos d'Iris, tandis que les autres passagers lui conseillent de prendre un peu de repos...