Dédié à la mémoire du grand compositeur russe Piotr Illitch Tchaïkovski (1840 - 1893), ce film est une évocation extrêmement fidèle des vingt dernières années de sa vie et de son amitié avec la baronne Nadejda von Meck, une des femmes les plus remarquables de son temps qui fut pendant des années l’ange-guardien du musicien. Le récit effectue aussi des retours en arrière sur l’enfance et l’adolescence du compositeur, l’évocation poétique de la vie de Tchaïkovski étant rythmée par des extraits de ses opéras et de ses ballets les plus connus.