Sur un chantier de construction de Téhéran, le contremaître Memar fait travailler sans relâche de nombreux réfugiés afghans. Lateef, un jeune Iranien insolent y sert le thé aux ouvriers. La haine qu'il porte envers les travailleurs clandestins s'amplifie quand un jeune afghan Rahmat prend sa place. Lateef est alors contraint d'executer des tâches plus pénibles. Jaloux de son rival, il se met à l'espionner jusqu'à la découverte de son secret. La vie des deux adolescents en sera bouleversée à jamais…