Il était une fois une douce jeune fille du nom de Nastia à qui sa belle mère confiait les tâches les plus dures et les plus ingrates. Un jour cette dernière décide de s’en débarrasser et l’envoie dans la forêt espérant qu’elle y meure de faim et de froid. Mais elle est secouru par un jeune homme, Ivan, qui tombe amoureux d’elle, celui-ci, trop vantard, est changé en ours par un esprit de la forêt. Pour redevenir un homme et regagner le cœur de Nastia, il va devoir apprendre ce que signifie l’amour.