Le Japon en 1159. Durant une révolte fomentée par un clan adverse, une jeune servante,

Kesa, se substitue à la princesse impériale pour la sauver. Elle est épargnée grâce à un

valeureux samouraï, Morito, chez qui elle suscite une ardente passion amoureuse. Mais

il apparaît que Kesa appartient à un autre homme. Décidé à supprimer son rival, Morito

avoue à Kesa son projet criminel et lui demande de fuir avec lui.