Rome, dans les années 30. Ancien baryton, Felice mène le jour une existence plutôt frustrante comme comptable au Teatro dell' Opera. Mais la nuit, il rit, il rêve et il rit, rit et rit encore sans en comprendre les raisons tant il se montre incapable de se souvenir du moindre de ses rêves jusqu'au jour où enfin il se souvient. La Sicile de nos jours. Un garçon est enlevé et retenu par son ravisseur dans une auberge étrange et déserte au pied du Mont Ballaro.