Dananir, une opheline bédouine vivant sous une modeste tente dans le désert, enchante par sa voix le calife Gaafar. Elle fréquente désormais son palais, parfait son art avec les meilleurs musicines et devient célèbre. Mais lorsque le calife Haroun al-Rachid demande à Dananir de devenir la chanteuse principale de son palais, Gaafar s'y oppose. Les revers de la politique joueront-ils contre Dananir?