La Russie en 1916. Depuis trois années consécutives, le pays mène une guerre dont on ne voit pas la fin. Partout dominent l’arbitraire policier, la famine et la ruine, contrastant violemment avec le luxe et la corruption qui règnent à la cour du Tsar. Même si le pouvoir agonisant espère encore pouvoir mater les rebelles, la classe dirigeante vit dans la peur et le désespoir. C'est un terreau idéal pour l'ascension de Raspoutine, un moine illuminé qui a ses entrées auprès de la famille impériale et dont l'influence sur les affaires du pays devient de plus en plus critiquée…