这八又二分之一位女人，与史多瑞在日内瓦的豪宅里度过属於他们的欲望天堂，菲利浦成功的一尝放纵的梦想。在一段时间後，这些女人渐渐要求独立自主，女人觉醒的意识逐渐抬头後，压过了男人的欲望和幻想，使得男人愈感迷惑丶渐渐失去性致……史多瑞终於明白，他们的欲望天堂终是过往云烟……男人还是输给了女人…… 为了凑足费里尼「八又二分之一」里的「二分之一」，在Simato努力下找到了一位半男半女的阴阳人，而且只有半截身体。同时，她也为菲利浦找到了第二春的女主角──Delcto。 Simato碰到的第一位人选是名无可救药的变装男Mio；第二位是能干的职业妇女Kito（邬梅君饰演），最後她和史多瑞坠入爱河；第三位是有精神洁癖却享受鱼水之欢的女孩；还有女骑师丶不孕的贩婴女犯……等人。 当菲利浦的妻子死後，他哀伤得无法自拔，於是史多瑞便带他去看费里尼的《八又二分之一》。菲利浦看了之後，十分着迷於电影中不同的女人，激起了他的生活欲望。父子两人商议找来负债累累的Simato（伊能静饰演），并藉由她去寻找欲望天堂。 日内瓦富商菲利浦伊曼索（约翰史但丁饰演）在日本有八又二分之一家柏青哥店，他将这些店交由儿子史多瑞（马修德拉玛饰演）经营，而史瑞多也逐渐迷上日本的一切……